Cendrillon, l'espionne la plus branchée de Fableville est rappelée en service pour démêler le vrai du faux d'une affaire séculaire remontant au célèbre bal de minuit, dont elle ne se souvient que trop bien. Une menace rôde dans la petite communauté des fables, un danger mi homme-mi rongeur aussi redoutable que déterminé. Cendrillon saura-t-elle affronter les fantômes de son passé et empêcher le funeste dessein réservé à la petite ville ?

Toujours dans l'environnement steampunk de Legenderry, ce volume s'attarde sur Red Sonja, un des personnages clés de la série néo-victorienne ! Après avoir recouvré la mémoire et sa véritable identité, Red Sonja est promue capitaine d'un bateau à la dérive. Se liant d'amitié avec Elizabeth, la fiancée de Victor Frankenstein, Red Sonja découvre que le scientifique maléfique a kidnappé des scientifiques pour voler leurs secrets et créer une armée de monstres qu'il destine à la conquête du monde de Legenderry. La Diablesse à l'épée arrivera-t-elle à démêler l'intrigue à temps, ou sera-t-elle victime du docteur fou et de son allié, le redoutable capitaine Nemo ?