Alors qu'ils s'apprêtent à traverser un canyon, Aang et ses amis croisent le chemin de deux tribus ennemies du Royaume de la Terre. Le jeune maître de l'Air aimerait les réconcilier et leur propose son aide pour effectuer la traversée. Mais la tâche se révèle plus difficile que prévu car des dangers les guettent au sein de ce désert aride.

Sur le chemin qui les mène au pôle Nord, Aang, Katara et Sokka tombent sur des pirates, qui détiennent un parchemin sur la maîtrise de l'Eau. Comprenant qu'ils l'ont volé, Katara ne peut s'empêcher de le dérober à son tour. Les pirates se lancent alors à leur poursuite, bientôt suivis par le prince Zuko. Mais les trois amis reçoivent l'aide inattendue de Jet, un jeune homme prêt à tout pour renverser la nation du Feu.

Aang, Katara et Sokka font halte dans un hameau où, à la tombée de la nuit, un esprit en colère détruit tout sur son passage... Aang n'a pas le choix, il doit partir pour le monde spirituel afin d'apaiser Hei Bai. Mais il y découvre une vision bien plus alarmante encore... et comprend qu'il doit à tout prix rencontrer Roku, le précédent Avatar de la nation du Feu.

En route vers le nord, Aang, Katara et Sokka font étape dans la cité d'Omashu, du royaume de la Terre. Mais le vieux roi de la cité découvre qu'Aang est l'Avatar et lui lance alors trois défis mortels. Si le jeune maître de l'Air ne parvient pas à les relever, son chemin s'arrêtera ici, et personne ne pourra vaincre la nation du Feu...

Aang, Katara et Sokka commencent leur voyage vers le pôle Nord. En route, ils s'arrêtent au temple de l'Air austral, où Aang a été élevé. Mais le lieu, dévasté par les Fils du Feu, ne ressemble plus du tout à ce qu'il était il y a cent ans. Aang réussira-t-il malgré tout à trouver des réponses sur l'Avatar ?

Katara et son frère Sokka sont deux adolescents de la tribu de l'Eau. Un beau jour, alors qu'ils partent pêcher, ils découvrent un mystérieux garçon prisonnier d'un iceberg. Aang est en fait un maître de l'Air, qui est resté dans la glace pendant cent ans ! Et si c'était lui, l'Avatar que le monde attend ? Il serait alors leur dernier espoir de vaincre les sinistres maîtres du Feu...