Wu Gang défie tous les voyageurs armés passant par son village. Mais quand un vieil homme équipé d'une épée brisée se présente, il doit le laisser partir. Objet des quolibets des villageois, Wu Gang part en jurant de ramener la tête du voyageur. Ce dernier, aux prises, le même soir, avec trois étranges démons, l'emmènera dans une très longue aventure.

Conscients du poids qui pèse sur leurs épaules et de la responsabilité qui est la leur, Wu Gang et Xiaoling ont accepté d'aider Erlang. Ils doivent désormais voyager jusqu'au mont des Mûriers pour reforger l'épée qui seule peut vaincre leur ennemi et restaurer l'équilibre du monde. Aux difficultés du voyage s'ajoutent des tensions, une rencontre surprenante et une fuite éperdue dans la nuit...

Erlang a vaincu le " roi-dragon-des-terres " au terme d'un formidable combat qui l'a laissé sans force.
Le vieux sage charge wu gang de protéger son épée, mais ce dernier se la fait subtiliser par une voleuse particulièrement habile. après s'être d'abord affrontés, les deux jeunes gens se retrouvent seuls, séparés et loin de tout. entre rêve et réalité, aux confins de la folie, chacun va devoir triompher d'une série d'épreuves, car c'est à cette seule condition que leur sera révélée la légende des deux épées...

Wu Gang et la mystérieuse voleuse se disputent le sabre brisé du vieil Erlang. Mais à leur grande surprise, ils devront abandonner le combat et se
retrouver chacun leur tour dans un mystérieux temple, face à un moine taoïste. Ce dernier leur imposera une série d'épreuves dont ils devront triompher, avant
qu'enfin les raisons de leur présence aux côtés d'Erlang ne leur soient révélées.

Après son combat contre la Yesha, le sage Erlang, qui veillait sur le corps inerte de son jeune compagnon Wu Gang, surprend deux soldats en patrouille et les interroge. Ils lui apprennent que le fils du gouverneur, blessé par Wu Gang, est mort, et que ce dernier a mis tous ses hommes aux trousses de celui qui est désormais recherché pour meurtre.